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サービス

守る。育てる。未来につなぐ。

保険のほかに、資産形成とライフプランニングの相談を受けています。どれも、先にお話をうかがってから組み立てます。

完全オーダーメイド

オーダーメイドとは

スーツに既製品とオーダーメイドがあるように、保険の入り方にも二通りあります。用意されたプランから近いものを選ぶ方法と、必要な保障を一つずつ組み立てる方法です。

KITASANパートナーズは後者です。年齢や家族構成、収入、いま入っている保険、これからやりたいことを先にうかがって、足りないところと多すぎるところを一緒に確認しながら組み立てます。

手間はかかります。そのかわり、何のための保険なのかを自分で説明できるところまで、一緒に整理します。

既製品

プランから選ぶ

用意されたプランから、近いものを選びます。

出発点
用意されたプラン
決め方
近いものを選ぶ
見る範囲
保険の内容
契約後
必要なときに相談

KITASANパートナーズ

オーダーメイド

一つずつ組み立てる

先に状況をうかがって、必要な保障を組み立てます。

出発点
家族や家計の状況
決め方
必要な保障を一つずつ組み立てる
見る範囲
保険と貯蓄、これからの予定
契約後
節目ごとに一緒に見直す

※どちらが優れているという話ではありません。当社が後者の方法をとっている、という説明です。

3つのサービス

相談できること

保険だけを見て決めると、貯蓄とのつり合いが取れなくなることがあります。資産形成とこれからの予定も、一緒に確認します。

守る。

保険

もしものときに、家族と暮らしを守るための備えです。

いま必要な保障は何で、いくら必要なのか。ご家族の状況と現在の契約内容を確認してから組み立てます。生命保険のほかに、自動車保険や火災保険などの損害保険も扱います。

  • 生命保険
  • 医療保険
  • がん保険
  • 収入保障
  • 自動車保険
  • 火災保険
  • 傷害保険
  • その他保険相談

育てる。

資産形成

将来のために、いまからできる準備を考えます。

いつまでにいくら必要かを先に決めて、そこから逆算します。家計を見直して、無理なく続けられる方法を一緒に探します。NISAやiDeCoを始めるときの、証券口座の開設もお手伝いします。

  • 将来設計
  • 資産形成の相談
  • 家計の見直し
  • 証券口座の開設サポート
  • ライフプランニング

未来につなぐ。

ライフプランニング

これからの出来事と、そのときに必要なお金を並べてみます。

教育や住宅、老後など、いつ何にいくら必要になるかを表にします。先の見通しが立つと、いま決めることが絞れます。

  • 教育資金
  • 住宅資金
  • 老後資金
  • ライフイベントの資金計画

ライフイベント

見直しのタイミング

暮らしが変わると、必要な保障も変わります。次のようなときは、一度連絡してください。

  1. 結婚

    二人の生活費と、もしものときの保障を確認します。

  2. 住宅購入

    ローンの返済と保険料を、家計全体の中で見直します。

  3. 子育て・教育

    教育資金の準備と、万一のときの備えを考えます。

  4. 資産形成

    目標の金額と時期から逆算して、いまできる準備を決めます。

  5. 老後

    受け取る年金と必要な生活費を比べて、足りない分の備えを考えます。

無料相談・お問い合わせ

ご相談は無料です

電話でもフォームでも受け付けています。保険のことでも、将来のお金のことでも、気になることがあれば連絡してください。

無料相談フォーム090-6247-1101

相談だけで終わってもかまいません。無理にすすめることはしません。

電話で相談無料相談フォーム