選ばれる理由

仕事で守っている、5つのこと。

代表の北山が、信用金庫と生命保険会社での9年間で身につけたやり方です。

経歴

信用金庫と生命保険、両方の現場にいました

代表の北山は、信用金庫に3年、生命保険会社に6年勤めました。金融機関と保険会社の両方を経験しているので、保険の相談でも家計全体を見ながら話ができます。

保険だけを見て決めると、貯蓄やほかの支払いとのつり合いが取れなくなることがあります。毎月の収支と、これからの大きな出費も一緒に確認します。

オーダーメイド

年齢も家族構成も収入も、将来やりたいことも人によって違います。決まった商品をすすめるところから始めず、先に状況をうかがってから提案します。

同じ年齢、同じ年収でも、必要な保障は家庭ごとに変わります。お子さんの人数や住まい、働き方によって、備える金額も期間も違ってくるからです。

相談できる範囲

万一への備えのほかに、資産形成やライフプランニングの相談も受けています。教育資金や老後資金の準備を、保険と分けずに考えられます。

保険料と貯蓄は、同じ家計から出ていきます。片方だけ見て決めるともう片方にしわ寄せがいくので、両方を並べて確認します。

契約後

結婚や出産、住宅購入、転職、退職など、暮らしが変わると必要な保障も変わります。節目のたびに、一緒に見直します。

10年後、20年後に「あのとき相談してよかった」と思ってもらえるかどうかを、仕事の基準にしています。いまは代表の北山がひとりで担当しているので、相談のたびに担当者が変わることはありません。

すすめ方

お客様にとって必要かどうかを優先します。意向をうかがい、難しい言葉をなるべく使わずに説明して、納得してもらってから先へ進みます。

相談だけで終わってもかまいません。いまの保険のままで足りているなら、そうお伝えします。

10年後、20年後も「あのとき相談してよかった」と。

無料相談・お問い合わせ

電話でもフォームでも受け付けています。保険のことでも、将来のお金のことでも、気になることがあれば連絡してください。

相談だけで終わってもかまいません。無理にすすめることはしません。